3月20日,上海目前规模最大的安置房ABS项目“平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划”成功发行,发行规模26.40亿元,期限6(3+3)年,评级AAA。本次专项计划是上海建工集团的首单安置房ABS项目,是公司利用自身保障房开发资源,助力上海市民生安居工程,在资本市场探索资产证券化创新模式的又一成功实践,为集团盘活存量资产和高质量融资提供了宝贵经验。 本次发行,由上海建工房产有限公司作为原始权益人,在集团增信支持下,携手计划管理人平安证券等金融机构成功设立,收获了来自众多市场投资者的高度青睐和踊跃参与,优先级证券发行利率3.42%,显示了资本市场对本项目的高度认可。 发行过程中,建工房产与平安证券逐一对接重要投资者,夯实投资额度,通过项目现场尽调和针对性路演推介等形式发掘银行、理财、基金、保险等金融投资机构,最终凭借上海建工的良好市场信用以及产品优质底层资产,获得市场投资者的热烈响应,创下今年以来同类型、同期限最低发行利率。 面对房地产行业发展新格局,公司不断革新理念、创新路径,持续优化资产结构,拓宽融资渠道,降低财务成本,为建设成为诚信卓越、更具活力和竞争力的一流房地产开发企业不断注入新动力。
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